12+12+Jess i Nick vraćaju se s europske turneje predstavljanja knjige The Pepperwood Chronicles. Schmidt i Cece slave rođendan svoje kćeri Ruth zabavom na kojoj Jess susreće svog bivšeg dečka Russella.
Jess i Cece za vrijeme pijanog ručka odlučuju se usprotiviti Russellu i tražiti da Jess dobije više odgovornosti na svome novom poslu. U međuvremenu, Nick smišlja ideje za novu knjigu, a Schmidt očajnički pokušava uspavati Ruth.
Schmidt je uzrujan zbog razgovora za Ruthin prestižni vrtić pa angažira Jess da mu pomogne u pripremanju. U međuvremenu, Nick oteže s pisanjem, a Winston se sprema suočiti sa svojim strahom od svjedočenja u sudnici.
Ekipa se okuplja na komemoraciji za voljenog prijatelja. Jess otkriva da Trener njoj i Nicku duguje puno novca.
Winston je uzrujan zbog toga što će postati tata pa ga Jess pokušava smiriti i traži njegova davno izgubljenog oca. Schmidt se vraća na posao prvi put nakon Ruthina rođenja i ostavlja Cece i Nicka da se brinu o bebi bez njega.
Nick planira zaprositi Jess, ali njegov plan propada kad odluče nabaviti psa. U međuvremenu, Winston prvi put vidi boje, a Schmidt se boji da bi Cece opet mogla zatrudnjeti.
Jess donosi velike odluke u prvom dijelu posebne jednosatne finalne epizode.
Banda se prisjeća starih dana, što uključuje posljednju rundu "Pravog Amerikanca".
Jess čini sve kako bi prestala misliti na Nicka koji se vratio s ljetovanja u New Orleansu brže nego što je očekivala. U međuvremenu, Schmidt i Cece pokušavaju pronaći svoj prvi dom, a Winston pokušava održati vezu na daljinu s Aly.
Jess i Cece kreću u kampanju i klade se sa sumnjičavim Schmidtom da mogu pronaći glasače za nadolazeće predsjedničke izbore. U međuvremenu, Winston podučava Nicka o modernom seksu preko telefona.
Schmidt, Cece, Winston i Aly pozivaju Jess na luksuzno kampiranje za parove pa im se pridružuju i članovi njezine samačke grupe. Nick ima problema sa sljedećim poglavljem svojeg romana s radnjom u New Orleansu zato što mu Schmidt nije ostavio opaske.
Jess i ekipa odlaze u New York. Jess upoznaje detektiva Jakea Peraltu, Ginu Linetti i kapetana Raymonda Holta. Nick i Winston skupljaju novac za podzemnu željeznicu i žele zadiviti detektiva Charlesa Boylea, a Cece se suočava s novom svekrvom.
Ekipa pomaže Schmidtu i Cece da preurede kuću, a Jess glasa za to da se Reagan ponovno useli u potkrovlje. Nick i Winston dolaze do velikog otkrića, a Schmidt i Cece uče se umijeću kompromisa.
Jess je ponovno spremna za spojeve pa je Schmidt nagovara da da priliku svom partneru iz teretane Robbyju. Cece zapošljava mišićavog konobara, Nick pokušava shvatiti mušku ljepotu, a Winston postaje neodoljiv zbog svoje novonastale samouvjerenosti.
Dan zahvalnosti je i Jess i društvo žele da bude uspješan. Međutim, plan se izjalovi nakon što se pojave Robby i Schmidtov tata.
Da bi postala ravnateljica, Jess mora impresionirati predsjednika vijeća roditelja. Winston je na tajnom zadatku, a Nick ne može smisliti savršen vjenčani dar za Schmidta i Cece.
Schmidt moli Nicka da mu pomogne steći poštovanje građevinara koji mu gradi kuću. Jess i Robby testiraju granice veze bez obveze, a Winston i Cece debatiraju o razlozima za veze i protiv njih.
Jess se muči da održi tradiciju tajnog Djeda Mraza. Winston pomisli da dar za Cece koji je naručio neće stići na vrijeme pa sa Schmidtom odlazi u trgovinu kupiti zamjenski. Reagan iznenadi Nicka koji pomaže Jess organizirati nezaboravan Božić.
Reagan se useljava u stan, a Nick se pretvara da je hladnokrvan. Schmidt se s Cece upušta u istraživanje duše, a Winston se suočava s ljubavi prema elektronskoj plesnoj glazbi.
Jess inzistira da će platiti Robbyjev medicinski račun, ali kada vidi iznos, traži pomoć na ekstremne načine. Cece se trudi razviti svoju manekensku agenciju, a Regan odgađa čitanje Nickova novog romana.
Dok Jess traži novog zamjenika ravnatelja, otkriva da joj je donošenje odluka vrlo problematično. Cece moli Jess i Reagan da joj pomognu tražiti manekenke. Dečki odlaze u toplice gdje ih čeka iznenađenje.
Tijekom planinarenja, Jess i Robby otkriju nešto neočekivano o svome odnosu. Winston priredi zabavu iznenađenja za Aly, a Schmidt i Cece ne uspijevaju impresionirati svoje nove susjede.
Nick je izvan sebe nakon što mu je Reagan sredio potpisivanje knjige pa se Jess trudi podići mu samopouzdanje kako bi sve prošlo glatko. Winston otkriva Schmidtu i Cece da će zaprositi Aly, ali treba mu njihova pomoć da izvede svoj veliki plan.
Jess na Valentinovo pokušava uvjeriti ekipu da je savršeno zadovoljna sama. U međuvremenu, Schmidt se bori za veliko unapređenje. Winstonovi planovi za prosidbu su užurbani.
Jess je uzrujana zbog početka rada na mjestu ravnateljice pa je Nick i Schmidt odlučuju odvesti na opuštajući izlet u Solvang. Winston uz Ceceinu pomoć pokušava završiti svoju rastavu s Rhondom, ali on i Aly zauzeti su neprekidnim nizom spački.
Jess je zabrinuta da nije dovoljno fora ravnateljica. Angažira Nicka da joj pomogne da postane popularna među učenicima. U međuvremenu, Schmidt zapošljava gorljivog i pretjerano agresivnog pomoćnika. Winston shvaća da ga Ferguson možda vara.
Reagan se vraća kući s poslovnog putovanja, a Jess je zabrinuta da se predugo pravila da je Nickova djevojka. U međuvremenu, Schmidt i Cece zabrinuti su zbog sigurnosti u njihovu novom domu. Aly Winstonu otkriva sramotnu tajnu.
Jess ignorira osjećaje prema Nicku i odlazi se brinuti o tati u Portland. Nick ide na poslovnu zabavu s Reagan i paničari zato što se nedovoljno poznaju. Aly se sprema upoznati Winstonovu majku, a Winston priznaje da joj nije rekao da su policajci.
Jess je još kod tate u Portlandu i oni si neočekivano uspijevaju pomoći s ljubavnim životima. U međuvremenu, Nick nevoljko traži pomoć od Aly u vezi s njegovim odnosom s Reagan. Schmidt razmišlja o tome da počne rabiti svoje ime umjesto prezimena.
Jess je spremna reći Nicku da je još zaljubljena u njega. Nick odlazi na sastanak s izdavačem. Aly pomaže Winstonu da se ponovno poveže s važnom osobom. Cece i Schmidt saznaju važne vijesti.
Dok je Jess u poroti, Nick iznajmljuje njezinu sobu kako bi pomogao platiti za Schmidtovu momačku večer.
Schmidt pomaže Nicku da razmisli o budućnosti nakon što Nickov rođak i njegova žena dođu u posjet i traže poseban dar.
Nick i Winston shvaćaju da je vrijeme da dobro razmisle o svojim ljubavnim životima i da budu realni u vezi sa svojim mogućnostima da ne bi završili sami.
Nicka privlači Reagan i to počinje utjecati na vezu Schmidta i Cece pa oni smišljaju plan da je demistificiraju u nadi da će to pomoći Nicku da je preboli. U međuvremenu Winston uči Reagan umijeće prekida.
Reagan uzrokuje kaos između Nicka i Winstona kad im kaže da će spavati samo s jednim od njih da bi izazvala njihovu neodlučnost. U međuvremenu se Schmidt ponovno sastaje sa svojim (ne)prijateljem Benjaminom dok traži prostor za vjenčanje s Cece.
Rastu tenzije između Nicka i Reagan jer se ne mogu složiti tko ima potkrovlje s najboljom klimom.
Jess se vraća s porotničke dužnosti i pokušava otkriti identitet kolege porotnika.
Dok Jess pomaže prijateljici da se iseli iz voljenog stana, dobiva poziv od novog ravnatelja koji joj govori da školski budžet treba biti gotov do jutra.
Cece dobiva uzbudljivu ponudu za posao pa Jess pristaje pomoći Schmidtu s pripremama za vjenčanje, ali stvari ne polaze po planu kad se pojavi Schmidtov tata Gavin.
Jess se prijavljuje za posao u novoj progresivnoj školi, ali stvari kreću po zlu kad sazna da ravnateljica izlazi s njezinim bivšim dečkom Samom.
Jess dobiva zabranu prilaska svojem bivšem dečku Samu i želi osvjetlati svoj obraz uz Winstonovu pomoć. Nick i Schmidt smišljaju plan protiv vlasnika novog popularnog kafića koji se otvorio u njihovoj ulici.
Jess poziva muški alter ego Jeffa Daya da kupi auto od prodavača seksista, ali plan polazi po zlu kad se i Nick i Sam prave se da su on. Schmidt i Cece paničare kad Winston odluči na vjenčanje dovesti svoju novu djevojku Rhondu koja radi spačke.
Noć prije nego što Jess treba upoznati Samove roditelje, sanja seksi san o Nicku i odlučuje da se mora riješiti svih uspomena iz njihove veze.
Nakon što je njegova muškost ponižena pred Cece, Schmidt inzistira na muževnom vikendu za momačku večer u Vegasu. Ali putovanje polazi po zlu kad dečki završe u motociklističkom kafiću u pustinji gdje Schmidt mora ispitati svoju novu hrabrost.
Odbijajući prihvatiti da su njihovi ludi dani iza njih, Jess i Cece odustanu od svojih mirnih djevojačkih odnosno momačkih večeri i odluče se provesti kao nikada dosad.
Jess hita da prepravi Cecenu vjenčanicu, dok se Schmidt trudi da kolege s posla ne saznaju za vjenčanje. Nick ne zna kako pitati Reagan da mu bude pratnja na vjenčanju. Winston i Aly pokušavaju skriti svoju vezu na poslu.
Jess upozna Samovu najbolju prijateljicu Diane. U međuvremenu, Nick je zabrinut da Gavin ponovno ne razočara Schmidta, a Winston je uvrijeđen reakcijom na rođendanski dar.
U noći uoči vjenčanja Nick i Winston pokušavaju pomoći Schmidtu da ponovno napiše svoje zavjete, a Jess, misleći da će je Sam zaprositi, nagovori ekipu da igraju Pravog Amerikanca kako bi izbjegla odgovoriti mu.
Schmidt pokušava posljednji put nagovoriti Cecenu mamu da dođe na njihovo vjenčanje, ali dok to radi, možda i sam propusti taj poseban dan.
Na posljednjem vjenčanju ljeta ekipa se dogovori: svima će se do kraja večeri posrećiti.
Winston očajnički pokušava impresionirati svoje kolege policijske kadete, što se izjalovi kada se Nick, Trener i Cece pojave na zabavi koju su organizirali kolege policajci.
Jessin tata dolazi sa svojom novom djevojkom Ashley koja je Jessina i Cecena suparnica iz srednje škole.
Kako bi dokazala da djevojke nisu plitke, Jess izađe na spoj s tipom čije su mane daleko ispod remena.
Kada se Trenerova veza sa školskom medicinskom sestrom pretvori u zbrku, zamjenica ravnatelja Jess mora među učiteljima provesti novu politiku nezbližavanja.
Kao dio Winstonove obuke na policijskoj akademiji, potkrovlje mora proći posjet i provjeru podrijetla, što ne bi trebao biti problem dok Jess ne prizna da u svom ormaru krije ilegalnu supstanciju.
Nick se pretvara da je gay kako bi njegov status Jessina bivšeg bio manji problem za njezina novog odabranika.
Jess, Trener i Ryan odlaze na učiteljsku konferenciju koji vodi edukacijski guru Brenda Brown.
Dolazi zima, a svi su još samci. Stoga Schmidt organizira večeru povodom Dana zahvalnosti na koju svatko sa sobom mora povesti nekoga tko bi odgovarao nekomu od prisutnih.
Schmidt ubrzo požali zbog svog pokušaja da shvati politiku ženskog sukoba kada sukob izbije između Jess i Cece.
Dok se ekipa sprema otputovati za blagdane, ubrzo shvate da bi mogli biti sami kod kuće jer su zbog nevremena ostali zatočeni na aerodromu.
Nakon što Winston diplomira na Policijskoj akademiji, Nick i Trener zabrinuti su zbog njegove sigurnosti, posebno kada upoznaju njegova sićušnog časnika za obuku.
Jess se bori da ne pokaže favoriziranje Ryana sada kada više ne trebaju skrivati svoju vezu, što rezultira katastrofalnim školskim izletom.
Kada prototip za njihov novi poslovni pothvat ne ispadne kako je planirano, Jess pomogne Schmidtu i Nicku da smisle novu ideju koju će predstaviti poznatoj QVC poduzetnici Lori Greiner.
Kada se u kvartu otvori novi bar, Nick ima posljednji komadić slagalice za svoju epsku turneju po pubovima na Valentinovo.
Jess se prisjeća prošlosti kada s ekipom otputuje kući u Portland u Oregonu na očevo vjenčanje.
Schmidt planira ponoćnu gozbu za Fawn u potkrovlju kada ugleda pauka. Odjednom svi zaglave jer Schmidtova fobija od paukova natjera ekipu da krene u lov na pauka.
Nakon što su noć provele tulumareći u Bearclaw'su, Jess i Cece upute se u šetnju srama prema potkrovlju i naiđu na poznato lice.
Jess upadne na pogreb u nadi da će izbrisati seksualne poruke koje je slala pokojniku. A u grad u posjet dolazi Schmidtova mama Louise koja od njega zahtijeva da napiše zahvalnice za darove koje je dobio za svoju bar micvu.
Nakon što nije uspjela u svojim pokušajima da uvjeri školski odbor da kupe nova računala, Jess zamoli Fawn da ide s njom na humanitarni turnir u golfu gdje se nada da će se povezati s utjecajnim školskim dužnosnicima.
Schmidt preuzme odgovornost kako bi pomogao Fawn da se izvuče iz političkog skandala. U međuvremenu, Jess se proglasi doktoricom za ljubav, a Trener se suoči s May i žviotnom odlukom.
Dok se Trener priprema iseliti iz potkrovlja i napraviti nesentimentalni čisti prekid, ohrabri ekipu da slijedi njegov primjer i ode.
U premijernoj epizodi sezone Nick i Jess odluči otići do kraja u svojoj romantičnoj vezi, nakon čega pobjegnu u grad na meksičkoj obali.
Kada se Jess očajnički pokuša uklopiti u ekipu zlobnih učiteljica u svojoj novoj školi, (greškom) se obrati Nicku za savjet kako da izađe s njima na kraj.
Misleći da je Schmidt odlučio biti sa Cece, Jess i Nick ga pozove da izađe s njima na dvostruki spoj. Nick je uhvaćen između lojalnosti prema svom prijatelju i lojalnosti prema svojoj djevojci kada sazna šokantnu tajnu.
Osvetoljubivi Schmidt ima za metu relativnu sretnu vezu Jess i Nicka.
Kada Nick naslijedi nešto novca od svog pokojnog oca, Jess ga odluči pametno upotrijebiti i potajno se pozabavi Nickovom kutijom neželjenih obveza, odnosno računima.
Kako bi se ponovno povezala sa Cece, Jess u potkrovlju organizira zabavu povodom Noći vještica. A i nadi da će oraspoložiti mrzovoljnoga Schmidta, cimeri iz potkrovlja pretvaraju se da su njegov idol iz djetinjstva: glumac Michael Keaton.
Trener, koji je odnedavno sam, vraća se u potkrovlje i želi nastaviti točno ondje gdje je stao kada se iselio. U međuvremenu, Jesse i Cece izađu van same.
Prevelika količina jelovnika za naručivanje kineske hrane na ulaznim vratima potkrovlja pokrene međusobno povezani niz pustolovina za Jess i dečke.
Jess ima zadatak zadržati neobuzdanog Schmidta u potkrovlju, dok Trener i Cece idu na svoj prvi spoj.
Ekipine vještine preživljavanja su na kušnji kada ih Nick i Jess odvedu na kampiranje za Dan zahvalnosti. Trener i Schmidt prepiru se tko je najbolji poznavatelj šume.
Jess se nađe na prekretnici kada joj ponude posao u dječjem muzeju. Inače ne bi razmišljala o tome da napusti posao učiteljice, ali njezina škola, koja propada i raspada se, ubija je.
Jess napravi zonski presing kako bi učvrstila svoje prijateljstvo s Trenerom, no Nick prelazi u obranu kada se povežu preko suparničke košarkaške ekipe.
Jessin je rođendan i Nick je isplanirao nešto posebno. Budući da daruje nevjerojatne darove, Jess stalno postavlja ljestvicu previsoko za svoje prijatelje i uvijek na kraju bude razočarana.
Jess je spremna izaći i ludo se provesti kada nakon slučajnog susreta nju i Cece pozovu na jedinstvenu zabavu u vili koju organizira glazbena legenda Prince.
Kada Nick doživi čudan susret sa svojom bivšom Caroline, Jess ga pokuša uvjeriti da i dalje može biti prijatelj s njom tako da ga upozna sa svojim bivšim dečkom Berkleyjem.
Jessina divlja sestra Abby dolazi u posjet i odmah napravi zbrku u potkrovlju.
Jess se uspaniči kada njezina sestra Abby odluči ostati u Los Angelesu i za oko joj zapne jedan od cimera u potkrovlju.
Abbyna i Schmidtova brzinska veza (već su se uselili zajedno) potakne Jess da ponovno razmisli o svojoj i Nickovoj potrebi za prostorom i samostalnošću.
Jess prvo zaposli, a onda mora odmah otpustiti Trenera kao novog učitelja odbojke u svojoj školi.
Jess i Nick suočavaju se s nekim istinama svoje veze, dok Schmidt, Winston i Trener pokušavaju ostaviti bolji drugi dojam na svoje zgodne nove susjede.
Jutro nakon što su prekinuli, Jess i Nick pokušavaju to skriti od ostalih cimera u potkrovlju.
Jess strahuje da netko pokušava sabotirati školski ples povodom male mature, stoga angažira ekipu da joj pomogne nadgledati veliku večer.
Jess i Nick pozovu ekipu da idu zajedno s njima na krstarenje koje su rezervirali još dok su bili u vezi.
Schmidt si organizira zabavu "rebrendiranja" na kojoj se Jess, koja je nedavno otpuštena kao učiteljica, dobrovoljno prijavi da će posluživati žestice zajedno s vrlo izmorenom konobaricom za koktele.
Velika zbrka nastane kada Jess nehotice privuče pozornost frajera koji dostavlja pivo i potom se pretvara da je netko drugi kada zgodni neznanac pomisli da je ona njegov spoj naslijepo.
Nick i Jess razgovaraju o svojoj vezi bez seksa. U međuvremenu, Winstona mnogo toga muči, osim Shelby.
Kada se u stan preko puta doseli grupa mladih 20-godišnjaka, Jess i Schmidt odluče se sprijateljiti s njima.
Nakon što je provela ludu večer s Cece i njezinim prijateljicama manekenkama, Jesse preuzme kontrolu kada mora zamijeniti Cece na sajmu automobila.
Jesse se zaposli kao zombi u ukletoj kući, ali se više boji svojih promjenljivih osjećaja prema Samu.
Dok se Jessina potraga za poslom zahuktava, dečki strahuju da njezini dani u mjesecu utječu na njezino fizičko i psihološko zdravlje.
Jess pozove svoje rastavljene roditelje na večeru povodom Dana zahvalnosti i zamoli Nicka i Cece da joj pomognu pripremiti "zamku za roditelje" kako bi se ponovno zbližili.
Kada Jess sazna da joj je prijateljica trudna, i ona i Cece se uspaničare da imaju sve manje vremena za rađanje.
Umorni od tuširanja, Jess i Winston planiraju ugraditi kadu u potkrovlju.
Dok ekipa pokušava pohoditi više tuluma istodobno u jednoj noći, Jess pokušava izbjeći pokajničkog Sama.
Jess pozove Nicka i Angie da zajedno s njom i Samom provedu vikend kao parovi. Međutim, kada stignu na odredište, ona ubrzo otkrije da njih dvoje ne treba još jedan par.
Kada se odjednom pojavi Nickov otac koji je profesionalni varalica, Jess da sve od sebe da njih dvojica izglade svoj odnos.
Budući da je Nick uvjeren da jedan od Jessinih đaka krije sramotnu tajnu, preruši se i pridruži im se na nastavi u njezinoj večernjoj školi za odrasle.
Nick i Schmidt izađu bez žena, samo njih dvojica, ali ubrzo ih zaludi prekrasna žena koju privlači tuga pa se njih dvojica počnu natjecati.
Ekipa odlazi na konvenciju za spojeve gdje se Cece nada da će pronaći budućeg muža, a Schmidt se nada da bi mu se mogla vratiti.
Kada Schmidt otkrije otprije nepoznato, no vrlo traženo parkirno mjesto, Jess i cimeri bore se tko će se od njih koristiti njime.
Jess zapne za oko profesionalnom igraču američkog nogometa s kojim Winston dobije ekskluzivan intervju za svoju radijsku postaju.
Jess dolazi do zaključka glede svojih romantičnih osjećaja prema Nicku i ne zna hoće li mu reći ili ne dok ne padne pod utjecaj lijeka protiv bolova.
Kada umre osoba iz Nickove obitelji, Jess, Schmidt i Winston putuju s Nickom u Chicago ne bi li mu pomogli oko priprema za pogreb i upoznaju bučne članove njegove obitelji, uključujući njegovu mamu Bonnie.
Nick i Jess se i dalje bore sa seksualnom privlačnošću u njihovu odnosu, ali se nadaju i žele da onaj drugi napravi prvi korak.
Jess odluči organizirati Cece djevojačku večer iznenađenja, a Nick i Winston nespretno odvedu njezina zaručnika Shivranga u noćni izlazak.
Prisjećajući se događaja iz prošlosti, Jess, Nick, Schmidt, Winston i Cece ispričaju jedni drugima kako je svaki od njih izgubio nevinost.
Jessin tata odabere najgori dan da im dođe u neočekivani posjet u potkrovlje, prisiljavajući nervoznog Nicka da sam provede dan s njim.
U završnoj epizodi sezone na dan Cecena vjenčanja Jess i Nick donesu odluku o svojoj vezi.
Jessica Day je neobična djevojka u svojim kasnim 20-tima, koja se nakon teškog prekida uselila k trojici samca koji su stavili oglas na Internet. Šašava, pozitivna i iskrena, Jess ima povjerenje u ljude čak i kada možda ne bi trebala.
Winston se vratio nakon što je dvije godine bio trener košarke u Latviji i iznenađen je što se Jess uselila u stan. Prije nego što je uspio shvatiti ovaj novi raspored, uvučen je u Jessinu dramu oko prekida.
Momci su pozvani na vjenčanje zajedničkog prijatelja. Winston postaje izbacivač i sretan je što ima posao na kojem ga nitko neće pitati što radi sa životom. Schmidt traži djevojke kao i obično, ali je iznenađen kada sreće Gretchen. Ne voli je, ali uvijek se poseksaju.
Winston odlazi na prvi intervju za posao od povratka u Ameriku, ali intervju ne prolazi dobro. Kada ga pitaju za osobne junake, Winston spominje bivšeg senatora Johna Edwardsa. Jasno je da Winston nije imao mnogo kontakta s vanjskim svijetom u Latviji.
Jess spašava pijanu Cece iz diska u kojem se svađa sa svojim dečkom D.J.-em. U želji da izbjegne dečka na par dana, Cece nagovara Jess da je pusti da spava kod nje. Jess nevolko pristaje i upozorava dečke da je Cece raskalašna kad se napije.
Saznavši da Paul, kolega učitelj, nema s kim provesti Dan zahvalnosti, Jess ga poziva da provede praznike s njom i dečkima. Dečki nisu baš zadovoljni tom idejom, hjteli su gledati nogomet i ići u Bestbuy kupovati na prazničnim sniženjima.
12+12+U potrazi za mjestom za probu, Jess dovodi svoj kvartet svirača na zvoncima u stan. Ovo naravno smeta dečkima. Sve dobiva neočekivani obrat kad Winston isprobava zvonce i shvaća da je vrlo vješt.
12+12+Zabrinuta da će razočarati Paula u krevetu, Jess preuzima dodatne korake kako bi sve bilo savršeno. Uvjerena je da je bila promiskuitetnija s bivšim dečkom, on je ne bi prevario. Cece je pokušava odgovoriti, ali Jess je odlučna da kupi sado-mazo opremu.
12+12+23. je prosinca i Jess još uvijek nije kupila poklona za Paula. Ona obično zna izabrati odlične poklone, ali činjenica da hodaju tek mjesec dana otežava sve. Na kraju se odlučila za plišanu igračku, ali Paulov odličan poklon za nju zasjenjuje njezin.
12+12+Nakon što je izgubio rezervaciju za autobus koji je iznajmio da proslavi svoj 29. rođendan, Schmidt se zatvara u sobu i odbija razgovor s bilo kim. Jess je odlučna da organizira zamjensku zabavu za Schmidta i traži pomoć od zamjenika direktora njezine škole.
12+Nick govori Juliji koliko voli provoditi vrijeme s njom i Julia potvrđuje da je to obostrano, ali dodaje da voli što ne moraju obilježavati svoju vezu. Pomalo tužan, Nick se slaže, ali je jasno da bi volio znati što ona osjeća prema njemu.
12+Jess prelazi preko Nickovih želja i odlučna je natjerati stanodavca da je zavoli. Slučajno ugrožava njihov dom i dečki moraju priznati da su napravili neke "neslužbene" promjene u stanu. Schmidt pokušava shvatiti "zbrkane poruke" svoje šefice Kim.
12+12+Jess je prvi put sama na Valentinovo i nagovara Schmidta da joj pomogne oko seksa bez obaveza sa zgodnim strancem. Nickovi ljubavni planovi su pokvareni kada shvati da provodi više vremena s Julijinom asistenticom nego s njom.
12+12+Kada je Jess pokušala zaustaviti školskog nasilnika, postaje meta lošeg učenika. U međuvremenu, Schmidt je zadovoljan svojim seksualnim izletima nakon Valentine, ali je ljut jer njegova ljubavnica želi da sastanci ostanu tajni.
12+Nick je igrao američki nogomet i ozlijeđen je. Kada Jess shvati da nema osiguranje, ona ga vodi kod priajtelja koji je ginekolog. Ekipa se okuplja i Nick razmišlja o svom životu kada shvati da bezazlena ozjeda leđa možda ipak nije tako bezazlena.
12+Schmidt se svađa s Jess kada ona pokuša unijeti jeftin ormar od borovine u njihov dom. Jess se buni jer joj je dosadilo da se osjeća kao gosti pa želi dati svoj pečat njihvom domu. Schmidt je podsjeća da on kuha i čisti što mu daje konačnu riječ u domu.
12+Jess ima roditeljski satanak s Russelom Schillerom, ocem jednog od njenih učenika koji pravi zastrašujuće radove. Russel je zabrinut da njegova kći istražuje svoju mračnu strranu i ne želi više gubiti vrijeme na beskorisne umjetničke projekte.
Jessin otmjeni izlazak s Russellom ne ide po planu. U međuvremenu, Nickov prijatelj s fakulteta ga posjećujei zajedno se ponašaju kao klinci kako bi se Nick oporavio od prekida s Juliom. Winston paničari kada Shelby ode na odmor s prijateljicama.
Dok trenira za maraton; Jess shvaća da Cece skriva tajnu i njihovo prijateljstvo je uzdrmano. U međuvremenu, Winston se ne može nositi s pritiskom da je jedini koji zna da su Cece i Schmidt zajedno. Nick traži pomoć od Schmidta, dok pokušava izlaziti s dvije žene istovremeno.
Nervozna Jess poziva Russella da provede vikend u njenom stanu i njeni strahovi su povećani kada se on slaže bolje s dečkima nego što je ona očekivala. U međuvremenu, Winston počinje raditi na sportskoj radijskoj postaji, ali shvaća da šef voli šokirati.
Russelu je iznenada zakazan sastanak izvan grada i morat će zamoliti Jess da pričuva njegovu kćer Sarah. Jess je vrlo sretna, međutim, ovo vidi i kao priliku da pokaže svoje materinske vještine.
Jess se plaši da između nje i Russela ne postoji strast koju je imao sa svojom bivšom ženom Oulie. U međuvremenu, Cece ne želi priznati svoje stvarne osjećaje Russelu pa mu govori da treba izaći s njezinom cimericom, ruskim modelom. Nick usredotočuje svu svoju energiju na vrt.
Jess i Nick sreću svoje bivše Paula i Caroline, zbog čega se odlučuju pretvarati da su par. Schmidt se sreće s neobičnim medicinskim problemom. Winston osjeća posljedice ludog izlaska sa šefom, a Cece upoznaje Winstona sa svojom bakom.
Cijela ekipa se okuplja kako bi proslavili Nickovu posljednju večer u potkrovlju. Schmidt i Winston su ljuti što se Nick useljava kod Caroline, a Jess ga podsjeća da mu je ta žena uništila život i pretvorila ga u čovjeka s agorafobijom sklonog alkoholizmu.
