14+14+Opsjednut grozotama koje je počinio njegov sin, Eph odlazi u Philadelphiju. Njegova samoća prekinuta je kada naiđe na novog borca koji budi njegovu želju za otporom. Setrakian šalje Feta i Quinlana u potragu za novim oružjem protiv Gospodara.
Dutch je pokusni kunić u programu za rasplod strigoija i želi pobjeći. Gus se želi popeti na vrh podzemlja novog svijeta, ali Creem sumnja u ambicije svog novog partnera, a tim Centra za bolesti istražuje tajanstveno bolest sličnu vampirizmu.
Quinlan i Fet susreću tajanstvenog neprijatelja i otkrivaju da nije lako ukrasti nuklearnu glavu. Eph i Alex smišljaju novo oružje protiv strigoija. Zacka frustrira samoća pa nalazi novu ljubav.
Dutch se mora nagoditi s Desaijem da bi pobjegla iz postrojenja. Eph i Alex žele otkriti mračne tajne novog plana Partnerstva, ali suočavaju se s posljedicama zadnjeg napada. Gus i Creem suočavaju se s bandom koja je provalila na njihov teren.
Fet i Quinlan prate konvoj koji prevozi njihovo nuklearno oružje. Eph i Alex prate tragove kako bi otkrili Gospodarov plan za sudbinu ljudske rase. Poznati neprijatelj zarobio je Dutch, ali ona nailazi i na starog prijatelja.
Fet i Quinlan moraju smisliti kako vratiti nuklearnu bombu u New York, a očajni Eichhorst im se približava. Zaljubljeni Zack pokušava saznati više toga o svojoj novoj ljubavi, ali otkriva nešto grozno.
Setrakian je sve lošije, ali ignorira Ephova upozorenja i daje sve od sebe kako bi ostvario pobjedu i osvetio se. Fet i Quinlan žure se natrag u Manhattan, a Gospodar zatvara grad.
Naši junaci oporavljaju se od gubitka i regrupiraju. Kako bi porazili Gospodara, prvo ga moraju naći. Smišljaju kako će ga pronaći pomoću ljudskih suradnika, počevši od farme krvi s nekim koga Dutch jako dobro poznaje.
Neočekivani gost obnavlja stare sukobe, razdvaja naše junake i ugrožava povjerenje u grupi. S novim, upitnim podacima, grupa kreće u zadnji, očajnički napad na Gospodara.
Nuklearna zima oslobodila je strigoje i omogućila im da se kreću ulicama po danu, a Gospodaru je omogućila da uspostavi totalitarni režim. Većina ljudi sad radi za strigoje pod jednostavnim sporazumom: surađuj ili umri.
