12+12+Godina je 2417. Planetarna Unija promovirala je Eda Mercera u kapetana istraživačkog broda Orville, a njegova bivša žena postaje prva časnica. Na prvoj misiji brod napadaju Krilli, izvanzemaljci koji želi ukrasti napravu koja ubrzava vrijeme.
Hologram na brodu u nevolji vara Eda i Kelly pa oni postaju zatvorenici u replici svog bivšeg doma. Alara se mora iskazati kao zapovjednica Orvillea i pokušati ih spasiti. U međuvremenu, Bortus i Klyden saznaju sretne, ali neočekivane vijesti.
Posada Orvillea je kulturološki podijeljena dok Bortus i Klyden raspravljaju trebaju li svog novorođenog potomka podvrgnuti kontroverznoj operaciji.
Ed i posada Orvillea nailaze na golemi brod koji pluta u svemiru i koji bi se mogao zabiti u zvijezdu. Dio posade odlazi pomoći stanovnicima broda, a Bortus, Gordon i John brane drugi brod Unije od napada Krilla.
Posada spašava nasukani brod i privlačnu kapetanicu. Ed je oduševljen novom gošćom Orvillea, a Kelly sumnja da stvari nisu onakve kakvima se čine. U međuvremenu, Gordon pokušava poučiti Isaaca umijeću izvođenja spačke.
Posada Orvillea uspijeva obraniti novu koloniju od napada Krilla pa Unija šalje Eda i Gordona na opasni tajni zadatak. Moraju se ukrcati na brod Krilla i nabaviti kopiju krillske biblije, „Anhkane“, kako bi bolje shvatili neprijatelja.
Dva antropologa Unije nestaju na planetu sličnom Zemlji 21. stoljeća, pa Ed šalje Kelly i tim da ih pronađu, ali misija uskoro polazi po zlu kad shvate da određivanje kazne u potpunosti ovisi o sustavu javnoga glasanja.
Ed i posada odlaze spasiti dr. Finn, njezina dva sina i Isaaca nakon što je njihov šatl odletio u nepoznati svemir i aterirao na mjesecu koji je svjetlosnim godinama udaljen od Orvillea.
Orville mora posredovati u mirovnom sporazumu između dviju zaraćenih kultura, ali kad se na brod ukrca poznato lice, rastu tenzije između Eda i Kelly. U međuvremenu, Yaphit izjavljuje ljubav dr. Finn s iznenađujućim rezultatima.
Na Orvilleu izbija požar i pogiba član posade, pa se Alara počinje pitati je li sposobna obavljati svoj posao baš kad se na brodu počnu događati neobične i strašne stvari.
Kelly saznaje da je poručnik John Lamarr pametniji nego što pokazuje. Nagovara Eda da ga uzme u obzir za ključnu poziciju na brodu nakon što tajanstvena prostorna anomalija ošteti Orville i uzrokuje grozne posljedice za sve živuće organizme.
Ed i Kelly razmišljaju o tome da ponovno budu zajedno, ali Kelly, Isaac i Gordon odlaze istražiti nezabilježenu zvijezdu i završavaju na planetu iz drugog svemira. Kelly donosi odluku koja ima dugoročne posljedice za planet i dovodi Eda u tešku poziciju.
