12+12+Liz otima čovjek koji tvrdi da je njezin otac pa je Red odlučuje pronaći pod svaku cijenu. U međuvremenu, Operativna grupa suočava se sa šokantnom vijesti da je Liz još živa.
Red traži pomoć Toma i Operativne grupe kako bi pronašao zloglasnog lovca na glave koji bi mogao znati koje je sljedeći potez Alexandera Kirka. U međuvremenu, Liz pokušava zaključiti može li vjerovati Kirku.
Red i Operativna grupa povlače ekstremne poteze kako bi ulovili Kirkova savjetnika Milesa McGratha, „inkubatora kriminala” koji financira zločine radi zarade. U međuvremenu, Liz saznaje više o svojoj obitelji.
Red šalje Liz i Operativnu grupu u potragu za ekoteroristom koji je na tajanstven način povezan s Alexanderom Kirkom, a Tom uzima stvari u svoje ruke.
Red odlučuje presresti Alexandera Kirka, a Liz mora odlučiti komu je odana. U međuvremenu, radna jedinica pokušava naći ubojicu koji napada izumitelje revolucionarne tehnologije.
Alexander Kirk surađuje s tajanstvenom skupinom specijaliziranom za hakiranje najsigurnijih računalnih sustava. Red i Liz u tome vide priliku da napadnu Kirkovu organizaciju.
Red šalje radnu jedinicu da pronađe osobu koja daje nove identitete kriminalcima u bijegu. U međuvremenu, dok se zdravstveno stanje Alexandera Kirka pogoršava, Liz traži Cooperov savjet vezan uz ključnu odluku.
Red prisiljava dr. Shaw da locira bivšeg pacijenta. Liz razmišlja o posljedicama svog odnosa sa sve očajnijim i opasnijim Alexanderom Kirkom. G. Kaplan shvaća nešto važno o svojoj budućnosti.
Radna jedinica mora dokazati svoju odanost u istrazi međunarodnog terorista koji djeluje na američkom tlu. Dok se Aram suočava s posljedicama toga što je njegova djevojka hakirala računalne sustave FBI-a, Red unovčuje jednu uslugu.
Novi slučaj dolazi pred Lizina vrata. Netko joj je ondje ostavio dioramu koja prikazuje zločin koji će se uskoro dogoditi. U međuvremenu, Red istražuje novu poslovnu priliku.
Liz se mora dokazati vođi elitne skupine ženskih lopova kako bi se ubacila u njihovu organizaciju dok se spremaju za sljedeću pljačku. Red rješava neočekivane probleme sa svojim poslovima, a Tom usmjerava svoju energiju na očinske dužnosti.
Radna jedinica lovi ubojicu koji svoje žrtve ubija širenjem smrtonosne bolesti. U međuvremenu, Red angažira Toma za tajni zadatak u svojoj kriminalnoj organizaciji.
Radna jedinica kreće na zadatak da pronađe sofisticiranog kriminalca koji napada Redove poslove. Zbog neočekivanog događaja, Tom kreće u lov za informacijama o svojoj prošlosti.
Aram odlazi na tajni zadatak kao haker kako bi identificirao zloglasnog kriminalca koji će za određenu cijenu izvesti savršeni zločin. Tom proširuje potragu za detaljima o svom djetinjstvu, a Red pokušava locirati izvor koji ugrožava njegove poslove.
Red je otrovan smrtonosnim otrovom i mora pratiti svoje korake kako bi otkrio koji ga je od najbližih suradnika izdao. U međuvremenu Liz i radna jedinica očajnički traže čovjeka koji je stvorio otrov kako bi spasili Reda.
Nakon tjedana potrage za Dembeom, Red i radna jedinica napokon nailaze na trag koji bi im mogao otkriti gdje je, ali Aram nestaje. U međuvremenu, Dembe odlučuje riskirati dok mu se Red približava.
Zbog sjećanja iz prošlosti Red će se sudariti s neprijateljem koji je odlučio uništiti njegovo carstvo kriminala.
Radna jedinica traži prepredenog lovca na ucjene koji je plaćen da ulovi Redove najbliže suradnike. Ressler je suočen s moralnom dilemom na novom zadatku s bivšim suradnikom.
Red šalje radnu skupinu u potragu za osobom koja zna manipulirati sjećanjima pa se Liz počinje pitati jesu li njezina iskustva stvarna. Gale pojačava istragu, a Ressler otkriva trag o nestanku Revena Wrighta, službenika iz Ministarstva pravosuđa.
Liz postaje meta plaćenika poznatog kao Skupljač dugova pa Red traži pomoć od neočekivanog izvora. Ressler se trudi biti korak ispred agenta Galea, ali suočava se s neočekivanim komplikacijama.
Redova je kriminalna organizacija pod opsadom. On traži vrhunskog lopova kojeg je g. Kaplan angažirao za tajanstveni zadatak. Aram je suočen s teškim izborom. Agent Gale poseže za ekstremnim mjerama u istrazi postupaka radne jedinice.
Red pokreće riskantni plan kako bi spasio radnu jedinicu i sebe, a g. Kaplan pokreće zadnju fazu napada na njegovo kriminalno carstvo. Budućnost radne jedinice ugrožena je pa se Liz suočava s najvećim pitanjima o svojoj prošlosti.
